孙悟空面见沙僧时，暗示沙僧自己身份使其明白，之后建议沙僧归顺于九头虫。

沙僧果然十分配合，假意归顺于九头虫。孙悟空等人决定明日便去向九头虫请战，率部攻打北海龙宫。

唐三藏连夜赶去通知敖闰。

九头虫同意后，敖闰已摆好了阵势严阵以待。

对面阵营中乌龙、马温、唐三藏、唐三藏和小白、沙僧也已排好了阵势。

孙悟空等人引波元水军向南方冲去。

猛地南方平地火起，将波元水军的众怪包裹在烈火之内。

乌龙这才明白孙悟空等人原是奸细，但为时已晚，乌龙对孙悟空等人已为鱼肉，任人宰割。

之后，孙悟空和敖烈又分别幻化马温和乌龙。他们假装报喜，将九头虫骗到敖闰处，把其捆绑了起来。

沙僧也将乌龙的虾兵蟹将一网打尽，唐三藏放出三昧真火，九头虫转化为灰烬。

敖烈和父亲敖闰也冰释前嫌，和好如初。

孙悟空一众人来到东华山，却发现空无一人。

东华帝君告诉他们，乔灵儿月前离开蓬岛，至今没有下落。

白莲花和碧游也都在寻找乔灵儿。

乔灵儿此时正在世间流浪，蓬头垢面行似乞丐，在路上偶遇了一个刁蛮的女生陈五真。

陈五真因为乔灵儿惊了她的马，乔灵儿又拒不求饶，十分生气，在鞭打之后仍不解气，决定把乔灵儿抓走。

白莲花在路上正好听说了此事，便追了过去。

陈五真原打算将乔灵儿喂狗。然而当乔灵儿梳洗之后，陈五真看乔灵儿俊秀，元阳精纯，心起歹意。

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